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华为、三星、高通逐鹿5G芯片这些5G和华为产业链
更新时间:2019-09-10

  原标题:华为、三星、高通逐鹿5G芯片,这些5G和华为产业链概念股迎机遇丨牛熊眼

  随着5G时代的来临,全球的顶尖技术公司都已迫不及待的亮出了自家的5G产品,三星、华为、高通相继宣布发布5G芯片和基带。

  9月4日,三星对外宣布了新的5G移动处理平台Exynos980,这款芯片是一款集成芯片,无需外挂基带。

  9月6日,华为在德国柏林消费电子展(IFA)上正式发布旗舰级芯片:麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟9905G两款芯片。根据华为公布的数据,麒麟9905G与业界其他旗舰AI芯片相比,性能优势高达6倍,能效优势高达8倍。华为的麒麟990是全球第一款7nm+EUV的工艺,以及同时支持SA和NSA组网方式的5G芯片。

  而在华为麒麟990发布之后的几个小时,高通也在IFA上宣布,将通过多层级的骁龙5G平台规模化地加速5G在2020年的商用进程,包含骁龙8系、7系和6系。这意味着,未来将会有更多不同价位段的5G手机快速上市,包括中低端手机。

  渤海证券表示,自主可控概念带起来科技股行情如火如荼。通信板块受其影响,小盘类设备板块表现较好,盘面活跃,题材丰富,特别是华为链上的个股持续性走高,而以联通中兴为代表的大盘蓝筹股走势趋于稳定,个股反弹的差异性依旧很强。目前通信板块的主要逻辑还是科技+业绩释放,这也是诸如沪电股份、闻泰科技等趋势类品种不断创出新高甚至历史新高的内在驱动力,当然这里面也少不了科技ETF和MSCI被动型基金配置所带来的助力。此外一些行业内突发性题材,比如深圳概念,虽然吸引人,但是注定了短暂,完全不具备趋势类品种在当前这种大型震荡中的优势。随着科技概念深度挖掘,由此衍生开的各种题材将会在行业各个公司上得到响应,市场的估值得到有效的提高,同时也给业绩弹性赋予更高的估值,因此我们在个股中报中进行挖掘,寻找业绩同比和环比高增长的品种进行甄别,有望借助市场风格的切换之际获取超额收益。同时根据近期华为不断发布新品,运营商加快5G设备集采进度的影响,从行业层面配置5G产业链和华为产业链的相关品种,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨。建议关注5G品种华正新材和业绩高增长品种航天发展。

  中泰证券认为,5G带动通信设备产业链,提前分享行业红利。从资本开支来看,据运营商披露的2018年财报,2019年三大运营商资本开支规划3029亿元,同比增长5.6%,其中340亿元用于5G投资,2019年运营商资本开支触底回升,将带动产业链回暖;从毛利率来看,产业链毛利率均有所改善,2019H1主设备商、光器件、无线射频、运营商板块毛利率分别提升6.65%、3.07%、1.49%、1.11%,行业盈利能力明显改善,呈现向好态势;从板块受益节奏来看,无线射频板块最先受益,主要受益于国内5G投资的增长与海外4G建设需求的爆发,主设备商板块持续受益,5G大规模建站需求将持续为产业链公司带来业绩增长,2019Q2主设备商板块营收同比增长46.9%,板块拐点已至;光器件板块随后受益,由于重点客户尚未开始全面导入新产品,2019上半年板块营收业绩略有下滑,但随着5G建设的逐步深入,未来光器件板块有望迎来增长。5G将带来手机市场拐点与物联新机遇,5G作为人联和物联时代的分界线,未来终端市场规模的将迎来爆发和形态的多元化。5G投资进入业绩兑现期,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大,5G应用将推动云和IOT发展。看好主设备商中兴通讯、烽火通信;基站无线射频:世嘉科技、飞荣达、京信通信、东山精密;物联网模组与终端:移远通信、广和通、移为通信、高新兴;智能控制器:拓邦股份、和而泰;数据中心:宝信软件、万国数据、光环新网、数据港;交换机:紫光股份、星网锐捷;高速光模块与组件:光迅科技、中际旭创、天孚通信、太辰光等。网络安全:中新赛克、深信服,关注手机产业链:闻泰科技、卓胜微、电连技术、麦捷科技、信维通信。

  中信建投:通信行业目前面临的“低关注、本港台现场报码结果。低持仓”与“高景气、高增长”形成背离

  中信建投:通信行业目前面临的“低关注、低持仓”与“高景气、高增长”形成背离

  中信建投表示,2019年上半年,通信行业景气度上行,但二级市场对5G的关注度却在降低,呈现公募基金持仓降低的背离行情。整体上,通信行业目前面临的“低关注、低持仓”与“高景气、高增长”形成背离,持仓有提升空间,投资机会显现。从细分行业来看,5G、IDC、物联网、军工信息化(北斗)等细分行业增速逐步加快。其中,国家高度重视5G,建网仍在提速,运营商投资开始上行;IDC行业延续性高增,部分龙头企业具备议价能力;物联网在头部企业市占率逐步提升后,已经具备规模优势,叠加行业高增长,龙头企业业绩增长良好。目前,科技行业正处于快速变革时期。一是,新技术加速产业化,将给我们的社会、生活带来巨大改变;二是,科技创新、国产替代成为重要课题。

  不破不立,在打破格局的同时,有望焕发新机,站在发展的视角来看,机遇将大于挑战。通信行业建议关注:紫光股份、恒为科技等;5G建设提速,应用落地加快,建议关注:基站设备商烽火通信、新易盛、华工科技、沪电股份、恒为科技、中新赛克、移为通信、移远通信等;云计算基础设施投资回暖在即,光网络有望率先回暖,建议关注:中际旭创、太辰光,紫光股份、光环新网、奥飞数据、浪潮信息、星网锐捷;卫星发展提速,关注专网及卫星通导遥,如海格通信、海能达、七一二等。


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